北京博阳大数科技有限公司

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档案管理系统客户档案管理应注意哪些问题

1、客户档案管理应保持动态性。客户档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据客户情况的变化，不断地加以调整，清除过旧资料；及时补充新资料，不断地对客户的变化，进行跟踪记录。

2、客户档案管理的重点不仅应放在现有客户上，而且还应更多地关注未来客户或潜在客户，档案管理SAAS平台，为企业选择新客户，开拓新市场提供资料。

3、客户档案管理应“用重于管”，提高我们档案的质量和效率。不能将客户档案束之高阁，档案管理，应以灵活的方式及时地提供给推销人员和有关人员。同时，应利用客户档案，作更多的分析，使死档案变成或资料。

确定客户档案管理的具体规定和办法。客户档案不能秘而不宣，但由于许多资料公开会直接影响与客户的合作关系，不宜流出企业，只能供内部使用。所以，客户档案应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理办法。

档案管理平台

档案管理信息平台的设计目标，档案管理系统，完全覆盖了用户的建设目标，并具有更广泛、先进、深层基础的考虑。

建立一个覆盖总部及下属各级单位、各级单位间互联互通、能满足各级单位档案现代化管理、开放的、易于扩展的档案管理平台。实现系统内集中的统一的档案业务平台，使得各单位档案业务规范、数据格式统一、信息展示统一，系统内档案信息资源能够得到安全和可靠的存储和充分共享利用，使得档案业务工作实现信息化管理、档案收集整理工作很大限度实现自动化、档案数据访问权限得到全安控制、档案利用方式更加简单方便。使系统内档案信息管理工作统一提升到国内先进水平，成为企业发展的重要信息管理平台。

档案管理软件如何选型？

目前，效率是企业管理面临的很大挑战，科学技术的进步给予我们解决问题达到鱼与熊掌兼得的良好效果。企业管理涵盖项目、业务、市场、营销、采购、财务、人力资源等等，要有序处理好各个环节，离不开企业信息化管理平台。那么，如何选择适合企业自身的管理系统呢？

很多先进的管理软件，所配备的流程是国外或者跨国企业适用的管理流程，例如采购方面的流程。根据机构资料显示，目前国内的基本采购流程基本是确定需求—需求的规格要求—选择可能的供应来源—价格对比—订单安排—订单考核—核对—不符合退货处理—结案—记录与档案维护，国外的采购流程则为明确需求—编辑供应商开发进度表—寻找供应商资料—初步联系—初步访厂—报价—正式工厂审核—样品认证—小批量试产—正式接纳为合格供应商—订单转移—正常生产阶段—，其中涉及的流程、政策均不一。

因此，生搬硬套只会降低工作效率的同时，损害企业的经营利益。因此选择时，更应该根据企业自身的经营情况来选择，不能盲目因为一些标准化的产品流程来改变自己的采购和生产流程，导致业务运行混乱和线上线下流程分开处理的后遗症出现。